【厚板】行业洗牌加速 长远市场仍有可为——中国建筑卫生陶瓷协会会长缪斌展望十四五前景

    行业洗牌加速 长远市场仍有可为——中国建筑卫生陶瓷协会会长缪斌展望十四五前景

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产业集中度提高，首次诞生百亿企业，创新能力持续增强，绿色发展成绩显著。

捂住“钱袋子”，保证现金流，宁可少赚，不要冒险。

能耗指标、碳交易将成为政府调控行业的主要抓手。将会出现少数“整体解决方案式”的平台型寡头企业。

“需求收缩、供给冲击、预期转弱，目前陶瓷产业的运行状况非常契合中央经济工作会议对当前我国经济形势的研判。”中国建筑卫生陶瓷协会会长缪斌在接受本报记者专访时既肯定了行业既往的业绩，也直言不讳地指出行业面临的压力。“稳中有进，稳中有忧。”缪斌为行业发展这样定调。没有一味地高唱赞歌，也不能让企业迷失方向，实事求是、脚踏实地为会员企业、为行业做好服务是陶瓷协会工作的天职所在，也是多年来历经行业起伏，学会把握行业发展脉搏、引领行业不断前行的职责要求。

面对世纪疫情冲击，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，陶瓷行业需要更多的鼓与呼，今年起改版后的中国建材报》新增设了陶瓷专刊》，目的就是为行业发展传播最强音，争取话语权。作为陶瓷行业的带头人，协会对行业运行态势的总结，未来发展的指导是众所期待的。

行业洗牌加速

“十三五”期间行业发展状况究竟如何？一组关键的数据或许能带给行业一些新的启发。这5年间，建陶企业减少317家，退出数量为22.5%。建筑陶瓷销售额前10家产业集中度达到18%，提高约3个百分点。诞生了百亿级企业，新增10家上市公司。“十三五”期间，全行业总体上保持了平稳、健康的发展态势。产业规模、企业实力、技术装备水平、研发创新能力、企业管理水平显著提升，与国外先进水平的差距进一步缩小。

行业的发展总是有喜有忧，有退出的，有上市的，市场从来不缺逐鹿的英雄。究其原因，缪斌分析指出，从建陶产品国内外市场需求来看，在几年前达到峰值后逐步回落。与此同时，跨界竞争、新商业模式和渠道变革，新材料和新技术的发展也加速了行业洗牌。

“十三五”期间，行业在发展质量效益明显提升的同时，产业结构也得到了优化。据缪斌介绍，5年来，建筑陶瓷产品规格、花色品种更加丰富，创新性和个性化产品显著增加，卫生洁具产品配套齐全。出现了陶瓷大板、岩板、陶瓷厚砖、健康陶瓷砖、智能卫浴、建筑用发泡陶瓷板、装配式整体卫生间等新产品。行业区域性布局调整加速，新老产区产量规模座次岀现新变化。建筑陶瓷、卫生洁具产业聚集区成为支撑行业发展延伸产业链的主力军。企业结构出现新的变化，呈现出规模化大品牌企业和小众化特色企业协同发展，相得益彰的局面。

通过协会多年来对企业的实地调研和细分行业不同数据的分类整理，行业发展新趋势逐渐清晰：节能减排、绿色生产、智能制造成为行业发展主旋律。“岩板”、整体卫浴为行业拓展新天地。能源、环保、资源、土地、劳动力成本等制约因素的影响越来越大。资本、品牌等要素重新定义企业在行业中的地位和市场占有率。在新形势下国内外产业的分工、布局和企业结构分化加速进行。

近年来，绿色发展成为全社会共识，2021年国家对“碳达峰碳中和”工作的全面布局更是将节能降耗、绿色减排推到可持续发展的新高度。缪斌表示，“十三五”期间，行业积极开展原料标准化、干法制粉、连续球磨、余料废料循环利用等先进工艺技术的研发，加快推进集中制粉和绿色智能制造示范基地建设，行业淘汰落后产能20%以上，90%以上企业节能减排达标，23家企业获得绿色工厂评价。万元产值综合能耗降低10%以上、烟气粉尘排放总量减少30%以上、二氧化硫排放总量减少40%上，氮氧化物放量减少10%以上，二氧化碳排放总量降低10%以上。

是压力也是动力

不可否认，这5年的发展同样有不足，比如淘汰落后产能力度不够。研发创新能力也有待进一步提升。企业质量效益发展水平参差不齐。应对市场变化能力偏弱。能源供应制约行业发展等。然而对于行业而言，这些内外因素是压力也是动力，关键是如何看待，如何破局。

2021年，复杂多变的外部环境叠加国内房地产市场的波动，让陶瓷行业经历了“前热后冷”的一年。去年上半年，由于疫情影响放缓、市场回暖、外需强劲，加之全社会对“十四五”开局的看好，陶瓷行业着实迎来一波市场暖阳。然而，进入下半年，这种利好逐步走淡，特别是9月恒大事件“爆雷”，需求市场受到较大冲击。加之原材料上涨，能源供给冲击，拉闸限电等，对不少企业来说更是雪上加霜。

“恒大及部分房产企业兑付发生的‘爆雷’事件影响到许多企业及经销商，我们行业受到影响的损失可能超过百亿元。12月底绝大部分陶瓷企业已经陆续停产了，对春节后的市场目前大家也是持谨慎的观望态度。”

“困难是现实存在的，但中国经济持续向好的发展前景也给行业发展带来希望，行业要发展是必然趋势。但在这个过程中，不是所有的企业都能生存下来，适者生存、不适者被淘汰是市场经济永恒的法则。”缪斌进一步强调，陶瓷协会应坚持实事求是的原则服务企业，把最真实的信息提供给企业，让企业自己作出正确的判断。

“我们不仅要告诉企业行业的发展趋势，还要让企业知道行业发展的节奏，帮助企业问诊把脉。这些真实的信息可以为企业科学决策提供有益参考。”缪斌直言，行业前途是光明的，但前行的道路肯定是曲折的，面对这样的局面，他建议企业做好准备，捂住“钱袋子”保证现金流，不要激进行事，要稳步推进，特别是不要冒险。在‘双碳’背景下，协会将尽力帮助企业更好地理解国家政策，让企业尽可能少走弯路，少交学费。

长远市场仍有可为

“十三五”末，新冠肺炎疫情暴发并在全球快速蔓延，叠加中美经贸摩擦的影响，国际环境不确定性陡增。中央提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局这一重大发展战略，为我国经济持续稳定发展和产业转型升级提供了明确的发展目标，国家实施“双碳”战略对建陶卫浴行业高质量发展提出了更高的要求。针对这样的大环境，协会对“十四五”行业的市场需求作出了分析预测。

缪斌指出，“十四五”期间，产品需求结构继续调整：随着消费结构的升级、建筑工业化的推进、销售渠道的重构，对建筑陶瓷、卫生洁具产品的品质和功能提出新的要求，服务型消费产品的需求比重将快速提升。高质量消费需求将快速增长：国务院2017年发布关于开展质量提升行动的指导意见》，提出以优质产品标准为引领，建立产品质量分级制度，明确标识，区分消费指示，引导企业产品创新和质量提升，推动产品质量评价由追求“合格率”向追求“满意度”跃升。高质量消费需求将促进行业高附加值产品快速增长。

装配式建筑材料部品化需求快速增长：国务院发布关于大力发展装配式建筑的指导意见》，要求提升装配式建筑占新建建筑面积的比例，加大对装配式建筑的支持力度，引导建筑装配化、住宅部品化、绿色化，鼓励装饰与保温隔热材料一体化应用。发泡陶瓷墙面一体化板材、整体卫生间，整装家居、陶瓷板材装配系统等发展空间广阔。

针对目前行业低碳发展最为关注的国家“双碳”政策，缪斌也给出了相关的建议。中共中央、国务院印发的关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》为“双碳”工作作出了系统谋划和总体布局。缪斌着重指出了意见》中与行业发展紧密相关的内容：到2025年，重点行业能源利用效率大幅提升。单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5％。到2030年，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65％以上。严格控制能耗和二氧化碳排放强度，能耗等量或减量替代。加快煤炭减量步伐，逐步减少直至禁止煤炭散烧。“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”逐步减少。全面推广绿色低碳建材，推动建筑材料循环利用。提升重点产品能耗限额要求，制定重点行业和产品温室气体排放标准。

五点建议

基于对宏观政策的分析和行业发展的判断，缪斌提出行业要坚持高质量发展、开放发展、创新发展、协调发展，同时，对行业“十四五”期间工作重点提出五点建议：

一是根据“碳中和”要求，布局陶瓷行业“终端设备电气化”技术路径，研发陶瓷电烧窑应用技术及装备，探讨陶瓷行业利用氢能源的可行性。二是完善行业创新体系，推进“中国创造”，加快机器人在行业中的应用步伐，提高数字化和智能制造水平。三是以先进标准为引领，提质上档，推动产品质量分级评价，提升国产品的美誉度，打造中国品牌。四是继续推进原材料的标准化、集约化和商品化示范工作，推进完善产业配套服务链。五要以“建筑工业化”“绿色制造”“形成国内大循环为主”，持续推动行业结构调整和转型升级。

“尽管我们眼前面临一些压力，但我国经济长期向好的基本面是不变的，企业要专注于自身的科研，加强原创，不断缩小与欧美先进企业的距离，提升自己的竞争力。”缪斌鼓励企业注重智能化、数字化、自动化等内驱动力的提升。他特别强调，行业向大家居发展的趋势越来越明显，未来会有更多的陶瓷卫浴企业将产品向大家居方向延伸，面对国内外几十亿的消费市场和中国企业不断提升的市场竞争力，陶瓷卫浴产业将大有作为，乘风破浪立潮头。

中国建材报记者：陶璐璐

责编：丁涛

校对：张健

监审：韩凤凤

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